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Lassen Sie sich von uns beraten

Unsere Referenzen

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Unsere Vorteile

Unverbindlich

Der Kunde ist König – die Entscheidung über Ihre Finanzen treffen Sie! Alle unsere Angebote sind lediglich eine Empfehlung, was wir Ihnen raten würden – das letzte Wort  haben zu jeder Zeit Sie.

Kostenfrei

Unsere bedarfsgerechte Beratung ist für Sie mit keinen Kosten verbunden. Die Erstellung Ihres individuellen Angebots verstehen wir als Investition in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

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Zufriedene Kunden
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Jahre Erfahrung
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Auszeichnungen

Der Unterschied

Produktorientierte Beratung

Eine Vielzahl der am Markt tätigen grossen Finanzdienstleistungs-Unternehmen beschränken sich auf den Vertrieb ihrer eigenen Produkte. Sie bieten eine fixe Produktpalette und standardisierte Lösungsmodelle für alltägliche Situationen. Über ein leistungsorientiertes Vergütungsmodell bekommt der Berater einen höheren Provisionssatz, je mehr Vertragsvolumen er dem Unternehmen zuführen kann. Dementsprechend attraktiv ist es für den Makler, möglichst viele Abschlüsse mit hohen Umsätzen für sein Unternehmen zu erzielen.

Bedarfsorientierte Beratung

In Zeiten hochkomplexer und sich schnell verändernder Kapital- & Versicherungsmärkte ist die umfassende und auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Beratung von enormer Bedeutung. Nicht die Vermittlung einzelner Produkte steht im Vordergrund, sondern eine langfristige und in sich schlüssige Gesamtstrategie für Ihren wirtschaftlichen Erfolg.

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?

Terminvereinbarung

Sie haben den Kontakt zu uns aufgenommen, weil Sie eine kompetente und unverbindliche Beratung wünschen? Wir melden uns innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen und bieten Ihnen einen Termin für unser kostenfreies Beratungsgespräch an. Dabei richten wir uns gerne nach Ihren Bedürfnissen und Verfügbarkeiten und sind flexibel, was Ort und Uhrzeit unseres Treffens anbelangt.

Ist-Analyse

Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre persönlichen Ziele. Hierbei berücksichtigen wir nicht nur fixe Einnahmen und Ausgaben, sondern nehmen uns die Zeit für einen umfassenden Blick auf Ihre Gesamtsituation.

Strategie

Auf Basis der Ist-Analyse und Ihrer persönlichen Wünsche erarbeiten wir mit Ihnen eine Strategie, wie Sie diese Ziele in der Zukunft erreichen. Dabei ist es wichtig, nicht einfach einen starren Weg zu fixieren, sondern ausreichend Freiräume zu schaffen und auch mögliche Veränderungen (Familie, Beruf oder sonstige) vorausschauend einzuplanen.

Angebot

Mit der gemeinsam vereinbarten Strategie als Grundlage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, die für Sie massgeschneiderte Lösung. Nun haben Sie die freie Wahl, ob Sie den ausgearbeiteten Plan in die Tat umsetzen möchten oder vielleicht noch ein wenig Zeit für Ihre Entscheidung benötigen.

Wie sieht der Bewerbungsprozess aus?

Terminvereinbarung

Sie haben den Kontakt zu uns aufgenommen, weil Sie eine kompetente und unverbindliche Beratung wünschen? Wir melden uns innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen und bieten Ihnen einen Termin für unser kostenfreies Beratungsgespräch an. Dabei richten wir uns gerne nach Ihren Bedürfnissen und Verfügbarkeiten und sind flexibel, was Ort und Uhrzeit unseres Treffens anbelangt.

Ist-Analyse

Zusammen mit Ihnen analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre persönlichen Ziele. Hierbei berücksichtigen wir nicht nur fixe Einnahmen und Ausgaben, sondern nehmen uns die Zeit für einen umfassenden Blick auf Ihre Gesamtsituation.

Strategie

Auf Basis der Ist-Analyse und Ihrer persönlichen Wünsche erarbeiten wir mit Ihnen eine Strategie, wie Sie diese Ziele in der Zukunft erreichen. Dabei ist es wichtig, nicht einfach einen starren Weg zu fixieren, sondern ausreichend Freiräume zu schaffen und auch mögliche Veränderungen (Familie, Beruf oder sonstige) vorausschauend einzuplanen.

Angebot

Mit der gemeinsam vereinbarten Strategie als Grundlage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot, die für Sie massgeschneiderte Lösung. Nun haben Sie die freie Wahl, ob Sie den ausgearbeiteten Plan in die Tat umsetzen möchten oder vielleicht noch ein wenig Zeit für Ihre Entscheidung benötigen.

Gesundheitsvorsorge

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

Wir überprüfen Ihre aktuelle Situation und erstellen eine Analyse Ihres zukünftigen Versorgungsbedarfs. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein persönliches und optimiertes Paket.

Finanzen

Leben ohne Geldsorgen

Eine solide und belastbare Finanzplanung ist die Grundlage für ein ruhiges und unbesorgtes Leben – jetzt und in der Zukunft. Wir erstellen für Sie eine Strategie, um dieses Ziel zu erreichen und bewahren.

Sie möchten ihr Wissen über Versicherungen und Finanzen auf die Probe stellen?

Dann nehmen Sie jetzt an unserem Quiz teil!

Clive Bucher

„Auch wenn dir dein gesamtes Umfeld einredet, dass dein Traum nicht wahr werden kann, ist es möglich, alles zu erreichen, was du möchtest. Nur, wenn du bereit bist, alles zu geben, was du hast.“

Von Null auf hat Clive Bucher seine eigene Unternehmung aufgebaut und sich dabei auch durch Rückschläge privater und beruflicher Natur nicht von seinem Weg abbringen lassen. Mit diesem unermüdlichen Einsatz steht er ebenso für jeden seiner Kunden ein und hilft Ihnen, Ihren Traum zu verwirklichen.

Kontaktieren Sie uns!

Zögern Sie nicht, sich mit Ihren Fragen und Anforderungen an uns zu wenden. Wir freuen uns, für Sie tätig zu werden.

Karriere

Mit den Besten arbeiten, um das Beste zu erreichen

Damit wir unsere Kunden professionell und fachmännisch beraten können, setzen wir höchste Maßstäbe an unsere Mitarbeiter.  Stetige Aus- und Weiterbildungen in den verschiedenen Themengebieten halten unsere Mitarbeiter auf dem aktuellsten Stand und schaffen das nötige Fachwissen, sodass unsere Kunden stets optimal betreut werden. Vom Einführungskurs für Neueinsteiger über Verkaufs- und Beratungstrainings bis hin zu Fach- und Führungsseminaren – wir lernen mit jedem Tag immer weiter dazu. 

Besonders stolz sind wir darauf, regelmäßig Führungskräfte intern zu rekrutieren, um damit leistungsbereiten Mitarbeitern die besten Karrierechancen bieten zu können. Wir bieten ein team- und leistungsorientiertes Umfeld. Unser Motto: Ziele zusammen festlegen und gemeinsam erreichen.

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